Vermögensaufbau ist unsere Profession. Jetzt auch Ihre!

»Transparente Finanzanlagen mit Schweizer Präzision«

Basler Financial Services – die Investmentlösung für alle Vermittler

Transparenz, Einfachheit und Kompetenz

Die BFS ist Teil der Schweizer Baloise Group. Sie ist Ihr Finanzdienstleister, der mit Erfahrung in die Zukunft denkt. Unser Know-how sind 150 Jahre Markterfahrung und Investmentkompetenz.

Mit der Baloise Group haben Sie einen starken Partner und einen der größten Schweizer Vermögensverwalter an Ihrer Seite.

Wir reagieren flexibel auf sich ändernde Marktbedingungen und kümmern uns um passgenaue Lösungen für Ihre Beratung.

Unsere Pluspunkte für Vermittler

Unser Angebot zum Vermögensaufbau richtet sich nicht nur an Finanzanlage- (§ 34f GewO), sondern auch an Versicherungsvermittler (§ 34d GewO). Bei uns gibt es übersichtliche, hochwertige und unabhängige Investmentlösungen, die Sie in Ihrem Kundengespräch unterstützen und Sie als Tippgeber qualifizieren.

Das sind die Vorteile auf einem Blick:

  • Investmentgeschäft als attraktives Vertriebsfeld für Versicherungsvermittler
  • Qualifizierung zum Tippgeber
  • Persönliche Unterstützung und ein übersichtliches Angebot
  • Eine zentrale Plattform: der InvestmentOptimizer professional (InvO pro)

InvO pro – Ihre persönliche Plattform fürs Investmentgeschäft

Mit InvO pro haben Sie Ihre digitale Plattform, mit der Sie Ihre Kunden unkompliziert und zielgerichtet beraten können. Egal, wie individuell Ihre Kunden sind, mit den verschiedenen Tools können Sie jedem die passende Investment-Lösung bieten.

Demozugang anfordern

  • Kundenbestand
    Auf aktuellem Stand: Im InvO pro ist Ihre Bestandsverwaltung integriert. Sie können alle Kundeninformationen und Vertragsdaten jederzeit abrufen.
  • Produkte
    Die Basler Financial Services arbeitet mit einem klaren Konzept. Wir bieten einfache Anlagelösungen mit hoher Qualität für Ihre Endkunden.
  • Beratung
    Von Vertrieblern für Vertreibende: Nutzen Sie professionelle Vertriebsunterlagen und Tools für eine ganzheitliche Kundenberatung.
  • Verwaltung
    Administrative Unterstützung: Mit InvO pro können Sie unkompliziert verwalten und abwickeln – digital und nach den neusten regulatorischen Anforderungen.

Das sind die Vorteile für Ihre Kunden

Für jede Kundengruppe hat Basler Financial Services die individuelle Investmentlösung.

  • Ständige Verfügbarkeit und planbare Zinserträge durch Tages- und Festgeldkonten

  • Professionelle Vermögensverwaltung schon mit geringen Beiträgen

  • Fortlaufende Überwachung des Vermögens durch aktives Risikomanagement

  • Individuell zusammen gestelltes Portfolio aus einer Vielzahl von Fonds

  • Vermögensrenten in Form von monatlichen Entnahmeplänen

  • Von staatlichen Zulagen und Arbeitgeberzuschüssen (vermögenswirskame Leistungen) profitieren

Hier finden Sie alle passgenauen Lösungen für Ihre Kunden

Ob Sparer, Anleger oder erfahrene Investoren: Mit den individuellen und klug durchdachten Lösungen der BFS decken Sie die Bedürfnisse Ihres gesamten Kundenbestandes ab.

  • WeltSparen

    Vertriebspartner erhalten einen direkten Zugang zu attraktiven Fest- und Tagesgeldanlagen.

    • Attraktiv: Zinsen deutlich über dem Marktdurchschnitt
    • Schutz: Über 100% abgesichert durch europaweite Einlagensicherung
    • Übersichtlich: Digitale Eröffnung und Online-Konto
  • MONVISO premium

    Vermögen online und transparent aufbauen – mit dem Robo Advisor, dem digitalen Vermögensverwalter, und der DWS als Partner.

    • Überwacht: Durch ständige Kontrolle und fortlaufendes Risikomanagement
    • Einfach: Einstieg bereits ab 400 EUR/50 EUR Sparplan möglich
    • Günstig: Geringe Kosten im Vergleich zur Bank
  • Unabhängige Fondsselektion

    Hohe Renditen möglich und das in einem anspruchsvollen Umfeld: Mit der detaillierten Analyse von Investmentfonds

    • Attraktiv: Anlagemöglichkeiten in Fonds
    • Individuell: Portfoliozusammenstellung nach eigener Investment-Kompetenz
    • Stark: Partnerschaft mit der DWS, Deutschlands ältester KVG, und ebase, der führenden B2B Direktbank.

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  • Investment vermitteln
    Investmentgeschäft für Makler – Aufwand und Ertrag im Gleichgewicht
  • Mit der richtigen Software beraten
    Investmentgeschäft für Makler: Eine Beratungssoftware für alles
  • Investment für Einsteiger
    Investmentgeschäft für Makler – die Lösung auch für Einsteiger
  • Komfortabel & digital
    Investmentgeschäft für Makler – die komfortable digitale Lösung

Wir sind für Sie da. Ganz persönlich.

Unsere Betreuer freuen sich, wenn sie Ihnen helfen können.

Andreas Michalsky

Senior Sales Manager
Investmentfonds

» Seit über 20 Jahren bin ich der Partner unserer Kunden, wenn es um Vermögensaufbau geht. «

Kontaktieren Sie mich

Renata Reuter

Senior Sales Managerin
Investmentfonds

» Ich arbeite mit Herz und Verstand. Wir finden für jede Anfrage eine gute Lösung. «

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Unsere Partner

Wir arbeiten mit erfahrenen und zuverlässigen Depot-/Vermögensverwaltungsgesellschaften zusammen

  • Das Baloise Asset Management ist im Schweizer Vorsorgemarkt fest verankert. 80 Investmentprofis verwalten hier ca. 50 Mrd. Euro unter einem Dach.
  • Die DWS Group (DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter. Seit über 60 Jahren steht das Unternehmen für Stabilität und Innovation.
  • Die European Bank for Financial Services GmbH (ebase) ist eine der führenden B2B-Direktbanken mit einer über 65-jährigen Erfahrung in der Depotverwaltung.

Verantwortungsbewusstes Investieren

Für Basler Financial Services ist es das oberste Ziel in der Anlagestrategie, ein möglichst hohes und nachhaltiges Ergebnis zu erwirtschaften. Innerhalb dieses Ziels werden die Prinzipien des verantwortungsbewussten Investierens in unseren Anlageprozess integriert.

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